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전환사채 발행 예정 공지

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상법 제 513조 제 3항 및 정관 제8조의6 제 1항 2호에 따라 긴급한 신규사업 확대에 따른 운전자금 조달이 필요하여 아래와 같이 이사회 결의를 거쳐 아래와 같이 전환사채를 주주외의 제3자에게 발행하게 됨을 주주여러분께 공지드립니다.

- 아 래 -  

1. 사채의 종류 : 기명식 무보증 사모전환사채

2. 사채의 총액 : 금 이백억원정

3. 권종 및 수량 : 금 일십억원권 12매, 금 오억원권 16매

4. 사채의 발행가액 : 사채액면금액의100 %
5. 인 수 방 법 : 제3자 배정하여 인수하게 함 

- 제3자 인수자는 "파인밸류IPO플러스전문투자형사모증권투자신탁", "파인밸류PreIPO플러스전문투자형사모증권투자신탁", "파인밸류IPO 플러스V 전문투자형 사모증권투자신탁"의 신탁업자 지위에서 [엔에이치투자증권]과 "파인밸류메자닌플러스전문투자형사모증권투자신탁(채권혼합)\"의 신탁업자 지위에서 [케이비투자증권] 

6. 증권발행에 관한 사항: 당회사는 실물 증권을 발행한 후, 추후 전산등록 발행하여 초기 발행한 실물증권을 교환할 수 있음

7. 사채의 발행일: 2018년 8월 29일
8. 사채의 만기일: 2021년 8월 29일
9. 사채의 이율:
  가. 사채의 표면이율은 연 1.5 % (분기납)
  나. 사채의 고정보장수익율은 만기일까지 연 3.5% (만기일이 도래한 경우에는 보장수익률과 표면이율과의 차이를 사채발행일 다음날로부터 만기일까지의 기간동안 이자납입주기 단위 복리로 계산한 금액을 원금에 가산하여 상환)
10. 그외 상세내용을 명확히 하기 위해 계약서를 첨부하여 참석이사 전원이  세부내용을 확인함
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