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공지사항

제 3회 전환사채 발행 예정 공지

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작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 1,369회 작성일 18-09-17 00:00

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제 3회 전환사채 발행 예정 공지

 

상법 제 513조 제 3항 및 정관 제 8조의 6 제 1항 2호에 따라 긴급한 신규사업 확대에 따른 운전자금 조달이 필요하여 아래와 같이 이사회 결의를 거쳐 아래와 같이 전환사채를 주주외의 제 3자에게 발행하게 됨을 주주여러분께 공지 드립니다. 

 

- 아     래 -

 

1. 사채의 종류 : 무기명식 이표부 무보증 사모 전환사채

 

2. 사채의 총액 : 금 이백억원정


3. 권종 및 수량 : 금 일십억원권 18매, 금 오억원권 2매, 금 일억원권 8매,  금 오천만원권 2매, 금 일천만원권 10매 

 

4. 사채의 발행가액 : 사채액면금액의 100 % 

 

5. 인 수 방 법 : 제3자 배정하여 인수하게 함
  - 제3자 인수자는 “파인밸류PreIPO3호전문투자형사모증권투자신탁”의 신탁업자 지위에서  [주식회사 하나은행]과 \"파인밸류메자닌플러스전문투자형사모증권투자신탁(채권혼합)\"의 신탁업자 지위에서 [케이비증권 주식회사] 

 

6. 사채의 발행일: 2018년 9월 20일 

 

7. 사채의 만기일: 2021년 9월 20일 

 

8. 본 전환사채의 이율 : 표면이율 연 1.5%, 만기보장수익율 연 3.5% 

 

9. \"투자자\"의 조기상환청구권: \"투자자\"는 \"본 전환사채\"의 발행일로부터 [2년]이되는 날인 2020년 09월 20일(조기상환일에 해당일 포함) 및 이후 매 3개월 단위로 도래하는 응당일(이하 “조기상환일”)마다 \"본 전환사채\"의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 다만, 조기상환의 청구기간은 조기상환일전 60일 이후 30일 이전의 기간으로 하고, 조기상환수익율은 조기상환 되는 원금에 대한복리 3.5%(복리이자 산정단위 3개월)로 한다. 

 

10. 본 전환사채”의 상환과 이자지급의 방법과 기한


1) 원리금상환
전환권을 행사하지 않은 \"본 전환사채\" 액면금액에 대하여는 원금에 만기보장수익율과 표면이자율과의 차이를 \"본 전환사채\" 발행일로부터 만기일까지의 기간동안 복리(복리이자 산정단위 [3]개월)로 계산한 금액과 원금을을 합산하여 만기일에 원금의 106.3881%를 상환하기로 한다.


2) 이자지급
이자의 지급은 \"본 전환사채\"의 발행일로부터 만기일까지 미상환잔액에 대하여 년 [4]회 지급한다. 다만 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기간의 계산에 있어서는 1년을 365일(윤년의 경우 366일)로 보며 1년 중 전체 일수에서 실제 경과한 일수 비율로 일할 계산한 금액을 이자지급금액으로 한다. 

 

11. 전환청구기간: 본 계약에 별도의 규정이 없는 한, \"투자자\"는 그 발행일의 1년후(2019년9월20일)부터 만기 1개월전(2021년 8월 20일)까지 언제든지 \"본 전환사채\"를 \"회사\"의 보통주식으로 전환할 수 있는 권리를 갖는다.

 

12. 전환가격(전환권 행사를 위한 가격을 의미하며, 이하 동일)의 조정은 다음과 같다.
1) \"본 전환사채\"의 보통주식으로의 전환비율은 \"본 전환사채\" 권면금액의 100%로 하고, 전환가격은 \"회사\" 보통주식 1주(액면금액 500원)당 사채금액 7,500원으로 한다. 1주 미만의 단수주에 해당하는 금액은 전환주권 교부 시 현금으로 지급하며, 단수주대금의 해당기간 이자는 지급하지 아니한다.

 

2) \"회사\"의 IPO 공모단가 70%에 해당하는 금액이 그 당시의 \"본 전환사채\"의 전환가격을 하회하는 경우는 전환가격을 다음 산식과 같이 조정한다. 단, 소수점 미만은 절사한다.
     (산식) 조정후전환가격(원) = IPO 공모단가 X 0.7

 

3) \"회사”의 유가증권시장이나 코스닥시장에 상장된 기업과의 합병, 주식교환 등을 통해 상장을 위한 심사나 공모주 청약 등의 절차를 밟지 않고, 곧바로 상장되는 등의 이른바 우회상장을 하게 되는 경우 또는 “증권시장”에 상장되어 있는 기업(기업인수목적회사 포함) 과의 인수, 합병 등의 거래(이하 “M&A”라고 한다)를 추진하는 경우에는 먼저 아래 4호 내지 7호의 규정에 따라 전환가격을 조정한 후, “M&A”의 효과가 발생한 당시 1주당 주식평가가액의70%에 해당하는 금액이 위 조정된 전환가격을 하회하는 경우 1주당 주식평가가액의70%에 해당하는 금액을 전환가격으로 조정한다.

 

4) \"회사\"가 \"본 전환사채\"의 전환 전에 그 당시의 \"본 전환사채\"의 전환가격을 하회하는 발행 가격으로 유상증자 또는 주식 관련 사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 아래의 산식에 따라 조정한다. 단, 신발행주식수에는 전환권 또는 신주인수권 등의 행사시 발행 가능한 주식수도 포함한다.
(산식) 조정후 전환가격 = [(조정전 전환가격 X 기발행주식수)+(신발행주식수 X 1주당 발행가액)] / (기발행주식수 + 신발행주식수)

 

5) \"회사\"가 한국거래소에 주권을 상장 후 시가를 하회하는 발행 가격으로 유상증자 또는 주식 관련 사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 아래의 산식에 따라 조정한다. 단, 신발행주식수에는 전환권 또는 신주인수권 등의 행사시 발행 가능한 주식수도 포함한다.
(산식) 조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 X [기발행주식수 + (신발행주식수 X 1주당 발행가액 / 시가)] / (기발행주식수 + 신발행주식수)

 

6) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소 또는 주식의 분할 및 병합 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었더라면”투자자”가 가질 수 있었던 주식수를 그 가치 또는 그 이상으로 보장하는 방법으로 전환가격을 조정한다.

 

7) 조정 후 전환가격이 주식의 액면가 미만으로 되는 경우, 관련 법규를 위반하지 않는 범위 내에서, \"회사\"는 주총 결의 및 법원의 인가 등 액면가 미만으로 전환가격을 조정하여 신주를 발행할 수 있도록 모든 절차를 취하여야 하며, 액면가 미만으로 전환가액을 조정하는 것이 관련 법규를 위반하는 경우 조정 후 전환가액은 액면가격으로 한다. 단, 전환가격을 액면가격으로 하는 경우, 추후 관련 법규의 변경으로 액면가격 미만으로 전환가격을 조정하는 것이 가능할 경우, 전환가격을 조정한다.

 

8) “회사”가 상장법인이 된 경우 “회사”의 상장일로부터 3개월이 되는 시점에 전환가격을 조정하며, 그 이후 매 3개월마다 전환가격을 조정한다. 조정된 전환가격은 ‘조정일로부터 역산한 1개월 동안의 평균종가, 1주일 동안의 평균종가 및 최근일 종가를 산술평균한 가격과 최근일 종가 중 높은 가격’과 ‘조정일 직전 전환가격’을 비교하여 둘 중 낮은 가격으로 하기로 한다. 다만, 본 호에 따른 전환가격의 조정은 최초전환가격과 제2호에 따른 조정후전환가격(IPO공모단가 X 0.7)중 낮은 금액의 70%까지를 한도로 한다.

 

9) 위 각호의 사안이 복합적으로 발생하는 경우 발생한 순서에 따라 누적하여 계산된 전환가액 또는 각 호에 의해 산출된 전환가액 중 가장 낮은 금액으로 전환가액을 정한다.

 

13. 그외 상세내용을 명확히 하기 위해 계약서를 첨부하여 참석이사 전원이 세부   내용을 확인함.​


 

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